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北美精算师协会 - The Society of Actuaries (SOA)。要获得精算师资格,通常需要通过权威精算学会的精算师资格考试认证。
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北美精算师协会 - The Society of Actuaries (SOA)。要获得精算师资格,通常需要通过权威精算学会的精算师资格考试认证。目前,国际上著名的精算学会有:北美精算学会、英国精算学会、日本精算学会和澳大利亚精算学会。不同的精算师学会具有不同的资格认证和考试课程和制度。其中在国际上最具代表性和权威性,规模最大、拥有最多会员精算师的组织是美国的北美精算师协会(Society of Actuaries,简称SOA)。


学习目标

1. 提供人寿保险、健康保险、员工福利和养老金领域的精算教育计划2

2. 以后续教育的方式提高精算师的咨询和解决涉及不确定事件的金融、保险、财务及社会问题的能力。


适合人群
所有有志投身管理会计行业的人员,包括:

1. 高校学生:
有意向从事管理精算行业的高校在校生或高校毕业生

2. 财务专业人士:正在从事或准备从事财会工作的专业人士。

3. 高级管理人员:需要利用财务管理的先进方法做出专业决策的企业中高层管理者。


考试大纲

1. 概率论(Probability)

Exam P含30道选择题,考试时长为3小时,形式为上机考试(CBT)。通过这门考试,考生可以掌握用于定量风险评估的基本概率方法,并着重学习如何把这些方法应用于解决精算学中遇到的问题。参加这门考试的考生应具备一定的微积分基础,并了解基本的保险与风险管理的概念。

 

2. 金融数学(Financial Mathematics)

Exam FM含35道选择题,考试时长为3小时,形式为上机考试(CBT)。通过这门考试,考生可以掌握金融数学的基本概念,涉及以下方面:准备金,估值,定价,资产负债管理,投资收益,资本预算及评估或有现金流等。参加这门考试的考生应具备一定的微积分及基本概率论的知识储备。

 

3. 投资与金融市场(Investment and Financial Markets)

Exam IFM含30道选择题,考试时长为3小时,形式为上机考试(CBT)。通过这门考试,考生不仅可以掌握公司金融学和金融模型的一些基础知识,还能学会如何在保险和其他金融风险中应用这些模型。参加这门考试的考生应该具备微积分,概率论,基础公司金融学的知识储备。

 

4. 风险建模统计(Statistics for Risk Modeling)

Exam SRM含35道选择题,考试时长为3小时,形式为上机考试(CBT)。通过这门考试,考生可以掌握基础的建模与数据分析的方法, 以及熟悉回归模型(包括线性回归模型)、时间序列模型、主成分分析、决策图表、聚类分析等。参加这门考试的考生应该具备微积分,概率论,数理统计的知识储备。

 

5. 短期精算数学(Short-Term Actuarial Mathematics)

Exam STAM含35道选择题,考试时长为3.5小时,形式为上机考试(CBT)。这门考试的主要内容包含基本建模知识和一些在建模中会运用到的重要精算方法。通过这门考试,考生可以学习一些有用的频率及程度模型,了解如何选择合适的模型和参数,并计算出模型的可信度。考生也能够运用总量模型、信用模型,以及掌握短期保险的定价和准备金的基础知识。参加这门考试的考生应该具备微积分,概率论(Exam P中所囊括),数理统计(VEE风险建模统计所囊括)的知识储备。

 

6. 长期精算数学(Long-Term Actuarial Mathematics)

Exam LTAM含选择题和主观题,考试时长为4小时,形式为笔答考试。考试开始前有15分钟的读题时间,读题时间内不允许作答。这门考试的主要内容包含或有支付模型及此模型在保险及其他金融风险上的应用。参加这门考试的考生应具备微积分,概率论(Exam P中所囊括),数理统计(VEE风险建模统计中所囊括)和利息理论(Exam FM中所囊括)的知识储备。

 

7. 预测分析(Predictive Analytics)

在参加PA上机考试之前,考生必须通过风险建模统计(Exam SRM)考试。此科目为新增内容。在2018年7月1日前未成为ASA的考生均需完成此科目。在2018年7月1日前已成为ASA,并能在2022年7月1日前成为FSA的考生则不需要完成此科目。

 

三门VEE认证课程,全称 Validation by Educational Experience, 是ASA 必修课程。 在申请认证之前, 考生须通过两门基础考试,并且两门考试的成绩单已显示在SOA 个人主页的成绩单上。VEE认证课程的通过形式比较特别,可以不用参加考试, 需要在SOA官方认可的机构或高校中,选修指定的课程,并取得B-(或百分制的76分)以上的成绩。然后考生可凭该有效成绩到SOA官网上填写申请表格,通过审核后即为完成该门课程。 以下是VEE 三门需认证的课程。

 

VEE  Economics 经济学

VEE  Accounting and Finance 会计金融

VEE  Mathematical Statistics 数理统计

 

FAP Fundamentals of Actuarial Practice

(精算实务基础)
主要内容包括8个模块:
1 职业精算师的作用,
2 外部影响力,
3 精算问题中的风险,
4 精算决策,
5 精算模型,
6 模型选择与策划,
7 初始假定的选择
8、结果跟踪及内控。
考生通过网上教学完成以上8个模块的学习后,需参加考试时间为2小时的 Exam#1与Exam #2考试,其中Exam#1 包括前5个模块的内容,Exam #2 包括后3个模块的内容。两门考试不需要同一次考。

Course 7: Applied Actuarial Modeling (精算模型的应用)

主要内容包括:模型的设计、选择与建立,输入数据的选择与分析,数据输出分析,结果的比较、检验和反馈。Course 7实际上是一个2小时的Pre-Test 加上一个Seminar。在参加Seminar之前必须先通过Pre-Test,而在Seminar中沟通能力特别重要。

Course 8 Advanced Specialized Actuarial Practice 高级精算实务 一共有5个方向,只要选考一个方向。(考试一共6.5小时,上午下午各考3小时15分钟)

方向一: Finance and Enterprise Risk Management (财务与企业风险管理)

内容包括公司财务与财务策略,资本管理,风险管理。

方向二: Health, Group Life and Managed Care (健康计划与团体人寿险)

内容包括计划的设计,数据、费用分析及定价,财务管理。

方向三:Individual Insurance (个人寿险)

内容包括个人寿险与年金产品的营销,定价,评估与财务陈述。产品设计与开发。(分美国体系与加拿大体系)

方向四:Investment(投资)

内容包括投资组合管理,期权定价技术,资产-负责管理。

方向五:Retirement Benefits (养老金计划)

内容包括养老金计划的设计,评估,定价原理,具体法律环境及实务标准等。(分美国体系与加拿大体系)

 

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